王春林:凑热闹从BCI说起…… - 航运新闻头条 - 海员网 - 中国专门致力于海员教育培训及船员招聘就业的平台
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              王春林:凑热闹从BCI说起……

              发布者:海员网|更新时间:2019-04-05 15:35:38|咨询可以加微信:cyfu01 | 59人评论)

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                近期航运业的热点话题是BCI低处不算低,掉到百点之下。相关的好文不少,本中心公众号昨日也登出一篇来稿,题为Could the BCI index fall to zero?Author: Yunsan,是来自航运公司资深人士的见解。

                现时租金运费收入,大船与中小型船倒挂。很自然的问题是:何处、何时见底?其实对于见过CAPE 船租金从每天24万美元跌到1000美元的人们,大多已是波澜不惊,最多心里说:又来了!

                BCI 波幅大的原因是由CAPE船的贸易特点所导致的:所运货种有限,且很大比例货量已为COA锁定,同时航线又相对固定,故漂在现货市场的CAPE船,无法像小型船handysize船那样走遍全球角落,堆在一起争夺有限货源,运费波动幅度可想而知。特别是遇到特殊事件发生,如1月份淡水河谷溃坝,导致相关货物生产和供应中断时,情况就更为严重。

                淡水河谷上周发布了 2018年第四季度业绩,2018年,VALE公司销售了约3.66亿吨铁矿石和球团矿。该公司出口量接近3.37亿公吨,约占巴西矿石和球团矿出口总量的86%。该司现时的政策如图1所示,会减少现货市场的货量,优先保证长协货量的供应。
                

              图1

                淡水河谷也公布了受影响矿区2019年的年化产量的预测。如图2,Feijao,Fabrica和Vargem Grande的减产為4000万吨,其中包括球团矿生产。该地区的部分铁矿石含铁量為40%-45%,而球团矿的含铁量為65%。因此,我們估計净减产約為3500万吨。

              图 2

                根据当天webcast问答环节的记录,淡水河谷相信Brucutu矿区可能很快投入运营。该公司有义务在3月底之前提供新的安全证书,并相信巴西当局会认可。如果Brucutu矿区重新启动,销售额的下降数字会将降到最低水平。

                与此同时,VALE 说明2019年的销售将会超过生产量,这是动用其在巴西、马来西亚和中国的库存的结果,因此,VALE给出2019年销售净减少量约为5000-7500万吨。稍带一提,巴西的部分库存质量较低,需要与Carajas高品位矿石混合出售。

                但产量方面也有一个好消息:英美资源集团已经完成了泥浆管道的修复工作,预计在2019年提供1800-2000万吨的产量,与2018年相比,增加了约1500-1700万吨。

                因此,我们认为:巴西铁矿石的出口,在2019年比较现实的数字是将减少约3500万至6000万吨。

                平均而言,考虑到航程所需时间,从巴西出口100万公吨矿石,需要大约1.1海岬型船来完成海运。换句话说,对好望角型散货船的需求,今年将下降约50-55艘(使用3500-6000万公吨的中点)。在目前CAPE船收益极低的情况下,减少大约50-55条海岬型船的需求,是不好的消息。但澳大利亚出口增加将部分缓解这一损失,伊朗也可能会增加对中国的出口。此外,西非特别是塞拉利昂的的出口,也会有所助益。

                但即使BCI跌到如此地步,也非航运业的末日,现在的日子比2008年航运业全面崩盘好多了。VALE 的生产总会恢复并扩大,BCI上面还有BDI,CAPE 旁边还有兄弟船型Valemax、Kamsarmax、Panamax、Supermax 、handysize等等,他们的状况并不差。

                当然这也不是很多干散货船玩家的末日,特别是那些拥有并运营VLOC 的公司,包括中国的三大家,即使在目前的情况下,得益于和VALE的超长期合同,他们需更多关注的只是安全生产以及燃油价格等营运成本,他们并不需要去现货市场抢食。可谓是“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”。

                有人说,干散货市场离复苏还很远。但要我说,经过2008年的人,都很现实,收入够还本付息的,公司能持续经营下去,便是市场复苏了!

                来源:香港航运研究中心 王春林


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